Pendant la période des vacances de Noël, j'ai profité pour calculer le rendement de mon portefeuille depuis mes débuts en Bourse en octobre 2009. Malheureusement, j'ai juste récupéré l'historique depuis décembre 2010 chez mes courtiers en ligne en particulier chez Fortuneo. Ainsi, vous aurez seulement les performances boursières de l'année 2011 et 2012 sans et avec dividendes réinvestis.
Par ailleurs, vous pouvez à votre disposition la composition de mon portefeuille avec des indications sur la pondération et la performance boursière de chaque composante.
Performance globale du portefeuille GenY Finances (Cliquez pour agrandir)
Métaux Précieux
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Pondération
(%)
|
Perf. (%)
|
Alamos Gold (TSX : AGI)
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1.71 %
|
8.56 %
|
LO World Gold Expertise**
|
3.3 %
|
-18.35 %
|
Gold Bullion Securities*
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13.69 %
|
21.93
%
|
Energie
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Total (PAR : FP)
|
11.91
%
|
0.33
%
|
Eni (IM : ENI)
|
2.51
%
|
8.16
%
|
SBM Offshore (AMS : SBMO)
|
1.78
%
|
-41.36
%
|
Vallourec (PAR : VK)
|
5.39
%
|
-32.04
%
|
Cameco (TSX : CCO)
|
3.61
%
|
-36.92
%
|
Matières Agricoles
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Potash Corp. (NYSE : POT)
|
3.72
%
|
-5.13
%
|
Industrie
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Air Liquide (PAR : AI)
|
3.82
%
|
-1.87
%
|
Agroalimentaire
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Nestlé (SWX : NESN)
|
5.59
%
|
3.98
%
|
Consommation discrétionnaire
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
McDonald’s Corp. (NYSE :
MCD)
|
5.37
%
|
-8.16
%
|
Hermes International (PAR :
RMS)
|
10.91
%
|
1.1
%
|
Seb (PAR : SK)
|
8.95
%
|
-3.81
%
|
Tesco (LSE : TSCO)
|
1.39
%
|
-4.05
%
|
Santé
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Becton Dickinson (NYSE :
BDX)
|
4.76
%
|
-5.41
%
|
Orpea (PAR : ORP)
|
2.69
%
|
33.55
%
|
Pays émergents
|
Pondération
(%)
|
Perf.
(%)
|
Pictet
|
4.67 %
|
8.37 %
|
Technologie
|
Pondération (%)
|
Perf. (%)
|
IBM Corporation (NYSE : IBM)
|
5.83 %
|
-3.81 %
|
* Produit dérivé ETF / ETC
** Fond de gestion
Critiques :
+ Bonne diversification tant au niveau géographique que sectoriel
- Multitude de valeurs à faible pondération tassant le rendement
- Performance du portefeuille en deçà de celui des indices de référence : CAC 40 et MSCI World
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